Gestion de votre travail
Cette section décrit les opérations prises en charge par la page Tableau de bord de travail Les rubriques sont les suivantes :
Section 10.1, « Utilisation des tâches », page 139
Section 10.2, « Utilisation des ressources », page 158
Section 10.3, « Utilisation des rôles », page 166
Section 10.4, « Affichage de l'état de vos requêtes », page 175
10.1 Utilisation des tâches
L'opération Notifications de tâches vous permet de vérifier la file d'attente de workflow pour les tâches qui vous ont été assignées ou celles d'un utilisateur, groupe, conteneur ou rôle que vous êtes autorisé à gérer. Lorsqu'une tâche se trouve dans votre file d'attente, vous devez effectuer l'une des opérations suivantes :
Réclamer la tâche pour pouvoir commencer à travailler dessus
Réassigner la tâche à un autre utilisateur, groupe ou rôle
Remarque : pour réassigner une tâche, vous devez être un administrateur du provisioning ou un gestionnaire du provisioning (ou d'équipe) disposant de l'autorisation Gérer la tâche du destinataire.
Si vous ne possédez pas cette dernière, le bouton Réassigner n'est pas disponible.
L'utilisateur n'ayant aucun privilège administratif ne peut voir que les tâches dont il est le destinataire. Il ne voit pas les tâches dont il est le receveur. La liste des tâches affichée pour l'utilisateur inclut des tâches non réclamées.
La tâche peut aussi être déléguée à l'utilisateur par le destinataire ou réclamée par cet utilisateur pour un groupe.
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Remarque : l'utilisateur ne nécessite pas de droits de consultation des répertoires pour la définition de requête de provisioning qui a lancé le workflow afin de voir une tâche dont il est le destinataire.
L'administrateur et le gestionnaire du provisioning peuvent gérer des tâches pour d'autres utilisateurs, comme décrit ci-dessous :
Lorsque rien n'est sélectionné dans le contrôle Gérer, la liste de tâches affiche les tâches de l'utilisateur actuel. Ces tâches incluent celles dont il est le receveur ou le destinataire, ainsi que celles dont le receveur ou le destinataire est un groupe, un conteneur ou un rôle auquel appartient l'utilisateur actuel. L'administrateur ou le gestionnaire du provisioning peut faire ce que bon lui semble de ses tâches, puisqu'aucun droit n'est requis pour utiliser ses propres tâches.
Lorsqu'un utilisateur est sélectionné dans le contrôle Gérer, la liste montre les tâches ayant l'utilisateur sélectionné pour destinataire, ainsi que celles dont il est le receveur.
L'administrateur ou le gestionnaire du provisioning peut filtrer la liste des tâches pour ne montrer que celles dont l'utilisateur géré est le destinataire. L'utilisateur peut aussi filtrer la liste pour n'afficher que les tâches dont l'utilisateur géré est le receveur.
Gestion de votre travail
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Lorsqu'un groupe est sélectionné, la liste montre les tâches ayant ce groupe pour destinataire, ainsi que celles dont il est le receveur. L'administrateur du provisioning ainsi que le gestionnaire du provisioning ou d'équipe peuvent filtrer la liste de tâches pour n'afficher que celles dont le groupe géré est le destinataire. L'utilisateur peut aussi filtrer la liste pour n'afficher que les tâches dont le groupe géré est le receveur.
Lorsqu'un rôle est sélectionné, la liste montre les tâches dont le rôle sélectionné est le destinataire. Un rôle ne peut pas être défini comme le receveur d'une tâche.
Lorsqu'un conteneur est sélectionné, la liste montre les tâches dont le conteneur sélectionné est le receveur. Un conteneur ne peut pas être défini comme le destinataire d'une tâche.
Un gestionnaire d'équipe pour le domaine de provisioning peut gérer les tâches des membres de l'équipe. Avant de sélectionner un membre d'une équipe, le gestionnaire d'équipe doit sélectionner une équipe.
L'opération Notifications de tâches permet de gérer des tâches associées à des requêtes de ressources, de rôles, de processus et d'attestation. Dans certains cas, l'interface utilisateur peut être différente selon le type de tâche que vous choisissez. Pour les requêtes d'attestation, l'opération
Notifications de tâches ne montre que les tâches pour lesquelles l'utilisateur actuel est désigné comme chargé d'attestation.
Lorsque vous réclamez une tâche associée à une requête de ressource, de rôle ou de processus, vous avez la possibilité d'effectuer une opération qui transfère l'élément de travail à l'activité suivante du workflow. Les opérations que vous pouvez effectuer sont décrites ci-dessous :
Tableau 10-1
Faire suivre des opérations
Faire suivre une opération
Approuver
Refuser
Refuser
Description
Permet de donner votre approbation à la tâche. Lorsque vous approuvez la tâche, l'élément de travail est transféré à l'activité suivante dans le workflow.
Permet de refuser explicitement votre approbation à la tâche. Lorsque vous refusez la tâche, l'élément de travail est transféré à l'activité suivante dans le workflow et la requête est refusée. En général, le processus de workflow se termine lorsqu'une requête est refusée.
Permet de refuser explicitement la tâche. Lorsque vous refusez la tâche, l'élément de travail est transféré à l'activité suivante concernant l'opération refusée dans le workflow.
L'opération Refuser s'applique aux tâches individuelles. L'interface utilisateur ne vous autorise pas à l'exécuter sur un ensemble de tâches.
Lorsque vous réclamez une tâche associée à une requête d'attestation, vous devez valider les informations affichées dans le formulaire d'attestation. En outre, vous devez répondre à la question d'attestation requise, qui indique si vous devez attester l'exactitude des données et, dans certains cas, répondre à une ou plusieurs questions d'enquête. Pour les processus d'attestation de profil utilisateur, le formulaire comporte les données de vos attributs d'utilisateur dont vous devez vérifier l'exactitude. Pour les processus d'assignation de rôle, d'assignation d'utilisateur, et d'attestation de
SoD, le formulaire comporte un rapport contenant l'assignation de rôle, l'assignation d'utilisateur ou les données de SoD que vous devez vérifier.
140 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
10.1.1 Affichage de la liste des tâches
Pour afficher les tâches qui vous ont été assignées :
1 Cliquez sur Notifications de tâches dans le groupe d'opérations du tableau de bord de travail.
La liste des tâches dans votre file d'attente s'affiche.
Pour les requêtes de ressource et de rôle, la colonne Destinataire de la liste des tâches contient les utilisateurs ou les groupes qui recevront la ressource ou le rôle dans le cas où les approbations requises sont accordées. Pour les requêtes d'attestation, la colonne Receveur spécifie le nom du chargé d'attestation.
La colonne Type de la liste des tâches inclut une icône qui indique si la tâche est actuellement assignée à un utilisateur, à un groupe, à un délégué ou à plusieurs approbateurs. Le type
Assigné à plusieurs approbateurs s'applique dans les situations suivantes :
Cette tâche a été assignée à un groupe de destinataires, mais un seul destinataire peut la réclamer et l'approuver. Lorsque cette approbation est accordée, l'exécution de la tâche est considérée comme terminée.
La tâche a été assignée à plusieurs destinataires, et tous doivent la réclamer et l'approuver avant que l'activité ne puisse être considérée comme terminée.
La tâche a été assignée à plusieurs destinataires, et un quorum d'utilisateurs doit la réclamer et l'approuver avant que l'activité ne puisse être considérée comme terminée. La définition d'un quorum est configurée par l'administrateur. Pour définir le quorum, l'administrateur indique une condition d'approbation qui précise le nombre exact d'approbations ou le pourcentage d'approbations nécessaires.
Le système de workflow effectue une évaluation courte pour optimiser les quorums.
Lorsqu'une condition d'approbation de quorum atteint le point où aucun quorum n'est possible, l'activité est refusée et la tâche est supprimée des files d'attentes de tous les destinataires.
La colonne Priorité affiche un indicateur pour les tâches à haute priorité. Pour trier la liste des tâches par priorité, cliquez sur la colonne Priorité.
Les tâches de workflow associées aux requêtes d'attestation affichent le nom de tâche
Approbation d'attestation.
Gestion de votre travail 141
10.1.2 Affichage du résumé d'une tâche
Pour afficher les informations récapitulatives pour une tâche :
1 Pointez la souris sur le nom de la tâche dans la liste des tâches.
10.1.3 Sélection d'une tâche
Pour sélectionner une tâche dans la liste des files d'attente :
1 Cliquez sur le nom de la tâche dans la file d'attente.
Le formulaire Détails de la tâche s'affiche dans une fenêtre de message ou s'insère avec la liste de tâches. Ce comportement est contrôlé par un paramètre dans la boîte de dialogue
Personnaliser. L'image ci-dessous montre la version insérée du formulaire Détails de la tâche :
142 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
L'image ci-dessous montre le formulaire de Détails de la tâche dans une fenêtre de message :
Lorsqu'une tâche est assignée à plusieurs approbateurs, le formulaire Détails de la tâche affiche l'icône Approbateurs multiples à côté du champ Assigné à ainsi qu'un texte sous cette icône pour indiquer que plusieurs approbations sont nécessaires.
2 Pour afficher des informations supplémentaires concernant une tâche assignée à plusieurs approbateurs, cliquez sur le texte situé sous l'icône Approbateurs multiples :
Gestion de votre travail 143
Une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer le nombre d'approbations requises, ainsi que les destinataires et l'état d'approbation actuels.
Les conditions de la tâche dépendent de la manière dont elle a été configurée par votre administrateur :
Si le type d'approbation est groupe, la tâche a été assignée à plusieurs utilisateurs au sein d'un groupe, mais un seul est supposé la réclamer et l'approuver.
Si le type d'approbation est rôle, la tâche a été assignée à plusieurs utilisateurs au sein d'un rôle, mais seul l'un d'eux doit la réclamer et l'approuver.
Si le type d'approbation est approbateurs multiples, la tâche a été assignée à plusieurs destinataires, et tous les destinataires doivent la réclamer et l'approuver.
Si le type d'approbation est quorum, la tâche a été assignée à plusieurs destinataires, et un quorum de destinataires est suffisant pour l'approuver. La définition d'un quorum est configurée par l'administrateur. Pour définir le quorum, l'administrateur indique une condition d'approbation qui précise le nombre exact d'approbations ou le pourcentage d'approbations nécessaires.
Le système de workflow effectue une évaluation courte pour optimiser les quorums.
Lorsqu'une condition d'approbation de quorum atteint le point où aucun quorum n'est possible, l'activité est refusée et la tâche est supprimée des files d'attentes de tous les destinataires.
4 Pour afficher l'historique des commentaires d'une tâche, cliquez sur Afficher l'historique des
commentaires.
Une fenêtre contextuelle permet d'afficher les commentaires de l'utilisateur et du système.
L'ordre d'apparition des commentaires est déterminé par le tampon horaire associé à chaque commentaire. Les commentaires entrés les premiers s'affichent les premiers. Pour les flux parallèles d'approbation, l'ordre des activités actuellement traitées peut être imprévisible.
4a Cliquez sur Commentaires et historique du flux.
4b Pour afficher les commentaires de l'utilisateur, cliquez sur Commentaires de l'utilisateur.
144 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Les commentaires de l'utilisateur comportent les types d'informations suivants :
La date et l'heure d'ajout de chaque commentaire.
Le nom de l'activité à laquelle s'applique chaque commentaire. La liste des activités affichées inclut les activités de l'utilisateur et de provisioning ayant été traitées ou en cours de traitement.
Le nom de l'utilisateur ayant émis le commentaire. Si le commentaire est généré par le système de workflow, le nom de l'application (par exemple,
IDMProv
) est celui de l'utilisateur. Les commentaires générés par le système de workflow sont localisés automatiquement.
Le texte du commentaire, qui comporte le nom de l'utilisateur qui est le délégataire actuel de chaque activité. le concepteur du workflow peut désactiver la génération des commentaires de l'utilisateur pour un workflow. Pour obtenir plus d'informations, consultez le manuel
Identity Manager
User Application: Design Guide (Guide de conception de l'application utilisateur Identity
Manager). (http://www.novell.com/documentation/idmrbpm37/index.html)
4c Pour afficher les commentaires du système, cliquez sur Afficher les commentaires du
système.
Les commentaires du système comportent les types d'informations suivants :
La date et l'heure d'ajout de chaque commentaire.
Le nom de l'activité à laquelle s'applique chaque commentaire. Lorsque vous affichez les commentaires du système, toutes les activités du workflow sont répertoriées. La liste de activités inclut celles ayant été traitées ou en cours de traitement.
Le nom de l'utilisateur ayant émis le commentaire. Si le commentaire est généré par le système de workflow, le nom de l'application (par exemple,
IDMProv
) est celui de l'utilisateur. Les commentaires générés par le système de workflow sont localisés automatiquement.
Le texte du commentaire, qui indique quelle opération a été choisie pour l'activité.
Les commentaires du système ont essentiellement pour objectif le débogage. La plupart des utilisateurs n'ont pas besoin de consulter les commentaires du système pour un workflow.
Gestion de votre travail 145
4d Pour faire défiler une longue liste de commentaires, cliquez sur les flèches situées au bas de l'écran. Par exemple, pour accéder à la page suivante, cliquez sur la flèche Suivant.
4e Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre.
5 Pour revenir à la liste des tâches, cliquez sur Précédent.
10.1.4 Réclamation d'une tâche
Pour réclamer une tâche sur laquelle travailler :
1 Cliquez sur Réclamer.
Pour les requêtes de ressources, de rôles et de processus, la section Détails du formulaire de la page est mise à jour pour inclure les boutons Refuser et Approuver, ainsi que d'autres boutons d'opération compris dans la définition du flux, et les champs appropriés deviennent modifiables.
Pour les requêtes d'attestation, la section Détails du formulaire de la page est mise à jour pour inclure le formulaire d'attestation. L'aspect du formulaire dépend du type d'attestation. Pour les processus d'attestation de profil utilisateur, le formulaire contient les données du profil utilisateur que vous devez valider.
146 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Pour les processus d'assignation de rôle, d'assignation d'utilisateur et d'attestation de SoD, le formulaire comporte un rapport contenant les données que vous devez valider :
Pour tous les types d'attestation, le formulaire affiche des contrôles qui vous permettent de répondre à la question d'attestation, ainsi qu'aux questions d'enquête supplémentaires du processus d'attestation :
Gestion de votre travail 147
2 Pour refuser une requête de ressource ou de rôle, cliquez sur Refuser.
3 Pour approuver une requête de ressource ou de rôle, cliquez sur Approuver.
L'application utilisateur affiche un message indiquant si l'opération s'est bien déroulée.
10.1.5 Réassignation d'une tâche
Pour réassigner une tâche :
1 Cliquez sur Réassigner dans la fenêtre Détails de la tâche.
Remarque : pour réassigner une tâche, vous devez être un administrateur du provisioning ou un gestionnaire du provisioning (ou d'équipe) disposant de l'autorisation Gérer la tâche du
destinataire. Si vous ne possédez pas cette dernière, le bouton Réassigner n'est pas disponible.
2 Cliquez sur l'icône Sélecteur d'objet en regard de la zone de saisie que vous avez choisie.
148 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
3 Dans la liste déroulante Réassigner à, sélectionnez l'utilisateur auquel vous voulez réassigner la tâche.
4 (Facultatif) Saisissez un commentaire dans la zone Commentaires pour expliquer la raison de la réassignation.
5 Cliquez sur Soumettre.
L'application utilisateur affiche un message indiquant si l'opération s'est bien déroulée.
10.1.6 Libération d'une tâche
La libération d'une tâche s'effectue afin qu'elle puisse être assignée ou réclamée par un autre membre.
1 Cliquez sur Libérer dans la fenêtre Détails de la tâche.
10.1.7 Filtrage de la liste des tâches
Vous pouvez appliquer un filtre à la liste des tâches pour limiter le nombre de lignes renvoyées. En filtrant la liste des tâches, vous trouvez plus facilement ce que vous cherchez tout en améliorant les performances.
Pour définir un filtre pour la liste des tâches :
1 Cliquez sur le bouton Définir le filtre.
La boîte de dialogue Filtre s'affiche et montre plusieurs champs que vous pouvez utiliser pour spécifier la façon dont vous souhaitez filtrer les données :
Gestion de votre travail 149
2 Pour affiner la recherche des tâches dont le profil de l'entité actuelle (l'utilisateur actuellement logué ou un utilisateur, groupe, conteneur ou rôle sélectionné dans le contrôle Gérer) est le destinataire, choisissez Assigné à dans le champ Tâches par.
Remarque : le champ Tâches par n'est pas disponible pour les utilisateurs finaux, étant donné que ces derniers ne peuvent voir que les tâches dont ils sont les destinataires. Le champ Tâches
par n'est visible que par les administrateurs de domaine et les gestionnaires de domaine ou d'équipe.
3 Pour affiner la recherche des tâches dont le profil de l'entité actuelle est le receveur, sélectionnez Receveur dans le champ Tâches par.
4 Pour inclure toutes les tâches dont le profil de l'entité actuelle est le destinataire ou le receveur, veillez à ce que rien ne soit sélectionné dans le champ Tâches par.
5 Pour restreindre la recherche aux tâches qui expirent après un certain temps, sélectionnez l'unité de timeout (Semaines, Jours ou Heures) et entrez une valeur dans le champ Timeout.
6 Cliquez sur Filtre pour effectuer une nouvelle requête de tâches à l'aide des critères de sélection que vous avez spécifiés dans la boîte de dialogue Filtre.
Lorsque vous définissez un filtre pour une liste des tâches, votre définition de filtre s'enregistre dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
Remarque : les préférences enregistrées s'appliquent toujours à l'utilisateur actuellement logué
à l'application utilisateur, même si un autre utilisateur a été sélectionné dans le contrôle Gérer.
Pour connaître les filtres précédemment définis :
1 Observez les zones à gauche de l'icône Définir le filtre.
Lorsqu'aucun filtre n'est défini, l'icône Définir le filtre montre deux cercles vides, comme cidessous :
Lorsqu'un ou plusieurs filtres ont été définis, ils apparaissent dans une zone séparée, comme cidessous :
150 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Pour supprimer un filtre spécifié précédemment dans la boîte de dialogue Filtre :
1 Cliquez sur l'icône Effacer ce filtre (qui ressemble à un X) en regard du filtre que vous souhaitez supprimer :
Pour supprimer tous les filtres définis précédemment et mettre à jour les résultats de la recherche pour inclure toutes les tâches :
1 Cliquez sur le bouton Définir le filtre pour ouvrir la boîte de dialogue Filtre.
2 Cliquez sur le bouton Effacer les filtres.
La boîte de dialogue se ferme et la liste de tâches est mise à jour pour inclure toutes les tâches.
10.1.8 Personnalisation des colonnes de tâches
La section Notifications de tâches de la page Tableau de bord de travail permet de sélectionner et désélectionner des colonnes, ainsi que de les réorganiser dans l'écran de la liste de tâches. Ce comportement est contrôlé par un paramètre dans la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage des notifications de tâches.
Lorsque vous modifiez la liste de colonnes ou leur ordre, vos personnalisations sont enregistrées dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
Pour personnaliser l'affichage des colonnes dans la liste de tâches :
1 Cliquez sur le bouton Personnaliser l'affichage des notifications de tâches dans la section
Notifications de tâches de la page Tableau de bord de travail.
L'application utilisateur affiche la liste des colonnes actuellement sélectionnées pour affichage ainsi qu'une liste de colonnes supplémentaires disponibles pour sélection.
Gestion de votre travail 151
2 Pour inclure une colonne supplémentaire dans l'affichage, sélectionnez-la dans la zone de liste
Colonnes disponibles et faites-la glisser dans la zone de liste Colonnes sélectionnées.
Pour sélectionner plusieurs colonnes dans la liste, maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les colonnes. Pour sélectionner une série de colonnes qui se suivent dans la liste, maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez les colonnes.
Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes dans l'écran en les remontant ou les descendant dans la zone de liste Colonnes sélectionnées.
3 Pour supprimer une colonne de l'affichage, sélectionnez-la dans la zone de liste Colonnes
sélectionnées et faites-la glisser dans la zone de liste Colonnes disponibles.
Les colonnes Tâche et Priorité sont obligatoires et ne peuvent pas être supprimées de l'écran de liste des tâches.
4 Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
10.1.9 Développement par défaut de la liste des tâches
La page Tableau de bord de travail permet de spécifier si vous souhaitez que la liste de tâches soit développée par défaut dans la section Notifications de tâches de cette page. Ce comportement est contrôlé par un paramètre dans la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage des notifications de tâches.
Lorsque vous modifiez ce paramètre, votre préférence s'enregistre dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
Pour spécifier si vous souhaitez que la liste des tâches soit développée par défaut :
1 Cliquez sur le bouton Personnaliser l'affichage des notifications de tâches dans la section
Notifications de tâches de la page Tableau de bord de travail.
152 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
L'application utilisateur affiche la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage des notifications de tâches qui vous permet de personnaliser l'affichage de la liste des tâches. L'ensemble des contrôles affichés peut varier selon les paramètres désignés par l'administrateur comme disponibles pour les modifications utilisateur.
2 Pour développer la liste des tâches par défaut, cochez la case Développer les notifications de
tâches par défaut. Pour masquer la liste de tâches par défaut, désélectionnez la case Développer
les notifications de tâches par défaut.
La case Développer les notifications de tâches par défaut contrôle l'apparence initiale de la section Notifications de tâches du tableau de bord de travail. Notez que vous pouvez développer ou réduire la liste des tâches dans la section Notifications de tâches de la page, que vous ayez ou non sélectionné cette case.
3 Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur Enregistrer les modifications.
Gestion de votre travail 153
10.1.10 Contrôle de l'affichage des détails des tâches
La page Tableau de bord de travail permet de spécifier comment vous souhaitez afficher les détails pour une tâche sur laquelle vous cliquez dans la section Notifications de tâches de cette page. Vous pouvez afficher les détails de la tâche dans la liste ou dans une boîte de dialogue modale séparée. Ce comportement est contrôlé par un paramètre dans la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage des notifications de tâches.
Lorsque vous modifiez ce paramètre, votre préférence s'enregistre dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
Pour contrôler l'affichage des détails des tâches :
1 Cliquez sur le bouton Personnaliser l'affichage des notifications de tâches dans la section
Notifications de tâches de la page Tableau de bord de travail.
L'application utilisateur affiche la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage des notifications de tâches qui vous permet de personnaliser l'affichage de la liste des tâches. L'ensemble des contrôles affichés peut varier selon les paramètres désignés par l'administrateur comme disponibles pour les modifications utilisateur.
154 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
2 Pour afficher les détails dans l'écran de la liste des tâches, sélectionnez En ligne avec liste dans la liste déroulante Ouvrir les détails des tâches. Pour afficher les détails dans une boîte de dialogue modale séparée, sélectionnez Dans une fenêtre de message.
3 Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur Enregistrer les modifications.
10.1.11 Définition de l'opération de réclamation pour les tâches ouvertes
La page Tableau de bord de travail permet de contrôler quelle opération est nécessaire pour réclamer une tâche. Vous pouvez spécifier qu'une tâche doit être réclamée explicitement ou que l'opération d'ouverture d'une tâche réclame automatiquement la tâche pour votre utilisation. Ce comportement est contrôlé par un paramètre dans la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage des notifications de tâches.
Lorsque vous modifiez ce paramètre, votre préférence s'enregistre dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
Pour spécifier quelle opération est requise pour réclamer une tâche :
1 Cliquez sur le bouton Personnaliser l'affichage des notifications de tâches dans la section
Notifications de tâches de la page Tableau de bord de travail.
L'application utilisateur affiche la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage des notifications de tâches qui vous permet de personnaliser l'opération de réclamation. L'ensemble des contrôles affichés peut varier selon les paramètres désignés par l'administrateur comme disponibles pour les modifications utilisateur.
Gestion de votre travail 155
2 Pour spécifier que l'opération d'ouverture d'une tâche réclame automatiquement la tâche pour votre utilisation, cochez la case Réclamer automatiquement une tâche lors de l'affichage de ses
détails. Pour spécifier qu'une tâche doit être réclamée explicitement, désélectionnez cette case.
3 Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur Enregistrer les modifications.
10.1.12 Tri de la liste des tâches
Pour trier la liste des tâches :
1 Cliquez sur l'en-tête de la colonne selon laquelle effectuer le tri.
L'indicateur de tri en forme de pyramide désigne la nouvelle colonne de tri primaire. En cas de tri ascendant, l'indicateur se présente dans sa position droite normale.
156 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Si le tri est descendant, l'indicateur apparaît à l'envers.
La colonne de tri initial est définie par l'administrateur de la configuration RBPM. Si vous triez la liste sur une autre colonne que Requête, cette dernière est utilisée comme colonne de tri secondaire.
Si vous remplacez la colonne de tri initial, votre colonne de tri s'ajoute à la liste des colonnes obligatoires dans la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage des notifications de tâches. Les colonnes obligatoires sont signalées par un astérisque (*).
Lorsque vous modifiez l'ordre de tri pour la liste des tâches, vos préférences sont enregistrées dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
10.1.13 Rafraîchissement de la liste des tâches
Pour rafraîchir la liste des tâches :
1 Cliquez sur le bouton Rafraîchir.
La liste des tâches est mise à jour pour refléter l'état en cours de la file d'attente des tâches de l'utilisateur actuel.
10.1.14 Contrôle du nombre d'éléments affichés sur une page
Pour spécifier le nombre d'éléments que vous souhaitez afficher sur chaque page :
1 Sélectionnez un nombre dans la liste déroulante Lignes.
Lorsque vous modifiez le paramètre Lignes, votre préférence s'enregistre dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
10.1.15 Affichage des commentaires d'une tâche
1 Pour afficher les commentaires d'une tâche, cliquez sur l'icône Commentaires dans la liste des tâches.
Remarque : pour voir les commentaires d'une tâche, vous devez inclure la colonne Commentaires dans la liste des colonnes sélectionnées. Pour plus de détails sur l'ajout de colonnes à la liste des
tâches, reportez-vous à la Section 10.1.8, « Personnalisation des colonnes de tâches », page 151
.
Gestion de votre travail 157
10.2 Utilisation des ressources
L'opération Assignations de ressources permet de voir quelles sont les ressources qui vous sont assignées et de formuler des requêtes pour des assignations de ressources supplémentaires.
L'administrateur et le gestionnaire de ressources peuvent voir les assignations de ressources pour les autres utilisateurs, comme décrit ci-dessous :
Lorsque rien n'est sélectionné dans le contrôle Gérer, la liste des assignations de ressources affiche les assignations de ressources de l'utilisateur actuel. Ces assignations de ressources incluent celles dont il est le receveur ou le destinataire, ainsi que les ressources dont le receveur ou le destinataire est un groupe, un conteneur ou un rôle auquel appartient l'utilisateur actuel.
L'utilisateur peut utiliser ses assignations de ressources comme bon lui semble, étant donné qu'aucun droit n'est requis pour utiliser ses propres ressources.
Lorsqu'un utilisateur est sélectionné dans le contrôle Gérer, la liste ci-dessous affiche les assignations de ressources dont l'utilisateur sélectionné est le receveur.
Lorsqu'un groupe est sélectionné, la liste affiche les assignations de ressources assignées indirectement au groupe sélectionné via les assignations de rôles.
Lorsqu'un rôle est sélectionné, la section Assignations de ressources affiche un message indiquant que les ressources accordées via les assignations de rôles ne sont pas affichées. Pour voir les assignations de ressources pour un rôle, vous devez consulter l'onglet Rôles.
Lorsqu'un conteneur est sélectionné, la liste affiche les assignations de ressources assignées indirectement au conteneur sélectionné via les assignations de rôles.
Un gestionnaire d'équipe pour le domaine de ressources a la possibilité de gérer des ressources pour les membres de l'équipe. Avant de sélectionner un membre d'une équipe, le gestionnaire d'équipe doit sélectionner une équipe.
Lorsqu'un gestionnaire d'équipe est en mode de gestion, la liste Assignations de ressources n'inclut que les assignations de ressources associées au domaine spécifié pour la configuration de l'équipe sélectionnée.
Mode proxy L'opération Assignations de ressources n'est pas disponible en mode proxy.
10.2.1 Affichage de vos assignations de ressources
Pour afficher les assignations de ressources pour vous-même ou un utilisateur, groupe ou conteneur sélectionné dans le contrôle Gérer :
1 Cliquez sur Assignations de ressources dans le groupe d'opérations du tableau de bord de travail.
La liste de ressources s'affiche. Si vous n'êtes pas en mode de gestion, les assignations de ressources affichées sont celles dont vous êtes le receveur. Si vous êtes en mode de gestion, les assignations de ressources affichées sont celles dont l'utilisateur, le groupe ou le conteneur sélectionné est le receveur. Pour les groupes et les conteneurs, les ressources reprises dans la liste sont celles assignées indirectement au groupe ou conteneur sélectionné via les assignations de rôles. La liste des assignations de ressources pour un groupe ou un conteneur ne contient pas les ressources assignées directement à un utilisateur faisant partie du groupe ou conteneur sélectionné.
158 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Remarque : les ressources ne peuvent être assignées que directement à un utilisateur.
Cependant, un rôle contenant une ressource peut être assigné à un groupe ou un conteneur, auquel cas la ressource sera assignée indirectement à tous les utilisateurs du groupe ou conteneur. La liste Assignations de ressources du tableau de bord affiche les assignations directes des utilisateurs, ainsi que les assignations indirectes pour les groupes et les conteneurs.
Filtrage de la liste des assignations de ressources
1 Cliquez sur le bouton Afficher le filtre dans le coin supérieur droit de l'écran Assignations de
ressources.
2 Spécifiez une chaîne de filtre pour la description de requête initiale, le nom de la ressource, la description ou les paramètres associés à l'assignation de ressource.
3 Cliquez sur Filtre pour appliquer vos critères de sélection.
4 Pour supprimer le filtre actuel, cliquez sur Effacer.
Gestion de votre travail 159
Définition du nombre maximal de lignes sur une page
1 Cliquez sur la liste déroulante Lignes et sélectionnez le nombre de lignes à afficher sur chaque page :
Défilement de la liste des assignations de ressources
1 Pour passer à une autre page de la liste des assignations de ressources, cliquez sur le bouton
Suivant, Précédent, Premier ou Dernier au bas de la liste.
Tri de la liste des assignations de ressources
Pour trier la liste des assignations de ressources :
1 Cliquez sur l'en-tête de la colonne sur laquelle effectuer le tri.
L'indicateur de tri en forme de pyramide désigne la nouvelle colonne de tri primaire. En cas de tri ascendant, l'indicateur se présente dans sa position droite normale.
Si le tri est descendant, l'indicateur apparaît à l'envers.
La colonne de tri initial est définie par l'administrateur de la configuration RBPM.
Si vous remplacez la colonne de tri initiale, votre colonne de tri est ajoutée à la liste des colonnes obligatoires. Les colonnes obligatoires sont signalées par un astérisque (*).
Lorsque vous modifiez l'ordre de tri pour la liste des assignations de ressources, vos préférences sont enregistrées dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
10.2.2 Demande d'une assignation de ressource
Pour formuler une requête d'assignation de ressource :
1 Cliquez sur le bouton Assigner au-dessus de la section Assignations de ressources de la page.
160 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Remarque : vous devez disposer de l'autorisation de navigation Resources Assign
(Assignation de ressources) pour que le bouton Assigner soit affiché.
Le tableau de bord de travail affiche la boîte de dialogue Assigner une ressource qui permet de spécifier quelle ressource vous souhaitez demander :
2 Saisissez le texte décrivant l'assignation dans le champ Description de la requête initiale.
3 Cliquez sur le sélecteur d'objet pour rechercher une ressource à assigner.
4 Dans le sélecteur d'objet, entrez une chaîne de recherche et cliquez sur Rechercher.
5 Sélectionnez la ressource de votre choix.
La boîte de dialogue Assigner la ressource affiche à présent la ressource sélectionnée ainsi que tout autre champ défini dans le formulaire de requête de ressource :
6 Si la ressource requiert une valeur de paramètre de droit, vous devez utiliser le sélecteur d'objet pour sélectionner la valeur à utiliser pour cette assignation de ressource, comme décrit cidessous :
Gestion de votre travail 161
Sélectionnez le paramètre à utiliser et cliquez sur Ajouter.
7 S'il existe des champs personnalisés supplémentaires sur le formulaire, remplissez-les aussi.
8 Cliquez sur Soumettre pour effectuer votre requête de ressource.
10.2.3 Rafraîchissement de la liste des assignations de ressources
Pour rafraîchir la liste des assignations de ressources :
1 Cliquez sur Rafraîchir.
10.2.4 Suppression d'une assignation de ressource
Pour supprimer une assignation de ressource :
1 Sélectionnez une assignation de ressource définie précédemment et cliquez sur Supprimer :
162 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Remarque : vous devez disposer de l'autorisation de navigation Resources Remove{
(Suppression de ressources) pour que le bouton Supprimer soit affiché.
10.2.5 Personnalisation de l'affichage de la liste des assignations de ressources
La section Assignations de ressources du tableau de bord permet de sélectionner et désélectionner les colonnes ainsi que de les réorganiser dans l'affichage de la liste des tâches. La sélection et l'ordre des colonnes sont contrôlés par des paramètres dans la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage des assignations de ressource. Lorsque vous modifiez la liste de colonnes ou leur ordre, vos personnalisations sont enregistrées dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
Pour personnaliser l'affichage des colonnes :
1 Cliquez sur Personnaliser dans la section Assignations de ressources du tableau de bord :
L'application utilisateur affiche la liste des colonnes actuellement sélectionnées pour affichage ainsi qu'une liste de colonnes supplémentaires disponibles pour sélection.
2 Pour inclure une colonne supplémentaire dans l'affichage, sélectionnez-la dans la zone de liste
Colonnes disponibles et faites-la glisser dans la zone de liste Colonnes sélectionnées.
Pour sélectionner plusieurs colonnes dans la liste, maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les colonnes. Pour sélectionner une série de colonnes qui se suivent dans la liste, maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez les colonnes.
Gestion de votre travail 163
Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes dans l'écran en les remontant ou les descendant dans la zone de liste Colonnes sélectionnées.
3 Pour supprimer une colonne de l'affichage, sélectionnez-la dans la zone de liste Colonnes
sélectionnées et faites-la glisser dans la zone de liste Colonnes disponibles.
La colonne Nom de la ressource est obligatoire et ne peut pas être supprimée de l'affichage de la liste des tâches.
4 Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur Enregistrer les modifications.
10.2.6 Impression de la liste des assignations de ressources
La section Assignations de ressources du tableau de bord vous permet d'imprimer la liste des assignations de ressources affichées sur la page. Les éléments à l'écran correspondent en grande partie à ceux affichés lorsque vous imprimez une liste d'assignations de ressources, sauf que dans ce dernier cas, la sortie imprimée n'inclut que le texte à l'écran. Les images affichées dans la colonne
Assigné à ou État ne figurent pas dans le document imprimé.
Pour imprimer les assignations de ressources, vous devez disposer de l'autorisation de navigation
Resource Assignments Print (Impression des assignations de ressources), figurant dans la zone de navigation Tableau de bord de travail.
Pour imprimer la liste des assignations de ressources :
1 Cliquez sur Version imprimable dans la section Assignations de ressources du tableau de bord :
L'application utilisateur affiche, dans une fenêtre distincte, une version imprimable de la liste des assignations de ressources :
2 Sélectionnez le texte figurant dans la zone de texte située dans la partie supérieure de la version imprimable :
164 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Entrez un titre ou des commentaires dans la zone de texte :
3 Cliquez sur Imprimer :
Vous pouvez lancer une impression directement vers une imprimante ou imprimer vers un fichier PDF.
Voici un exemple de fichier PDF présentant la sortie imprimée :
Gestion de votre travail 165
Toutes les lignes affichées à l'écran sont imprimées, sauf si le nombre de lignes affichées atteint la limite définie pour le paramètre Nombre maximum de résultats retournés par une requête, spécifié par l'administrateur de la configuration sous l'onglet Administration. Lorsque cette limite est atteinte, une boîte de dialogue de confirmation vous permettant de spécifier si vous souhaitez continuer ou non s'affiche. Cliquez sur OK si vous souhaitez inclure toutes les lignes affichées à l'écran dans la sortie imprimée. Ce message ne s'affiche qu'une seule fois pour chaque session utilisateur.
10.3 Utilisation des rôles
L'opération Assignations de rôles permet de voir quels sont les rôles qui vous sont assignés et de formuler des requêtes pour des assignations de rôles supplémentaires.
L'administrateur et le gestionnaire de rôles peuvent voir les assignations de rôles pour les autres utilisateurs, comme décrit ci-dessous :
Lorsque rien n'est sélectionné dans le contrôle Gérer, la liste des assignations de rôles affiche les assignations de l'utilisateur actuel. Ces assignations de rôles incluent celles dont il est le receveur ou le destinataire, ainsi que celles dont le receveur ou le destinataire est un groupe, un conteneur ou un rôle auquel appartient l'utilisateur actuel. L'utilisateur peut se servir de ses assignations de rôles comme bon lui semble, étant donné qu'aucun droit n'est requis pour utiliser ses propres rôles.
166 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Lorsqu'un utilisateur est sélectionné dans le contrôle Gérer, la liste affiche les assignations de rôles directes et indirectes dont l'utilisateur sélectionné est le receveur. Avant de sélectionner un utilisateur, le gestionnaire d'équipe doit sélectionner une équipe.
Lorsqu'un groupe est sélectionné, la liste affiche les rôles assignés directement à celui-ci. La liste d'assignations de rôles ne contient pas les rôles assignés à un utilisateur faisant partie du groupe ou conteneur sélectionné. Par ailleurs, elle ne reprend pas les rôles qui sont associés à ces rôles assignés directement au groupe.
Lorsqu'un rôle est sélectionné, la section Assignations de rôles affiche un message indiquant que les assignations de rôles ne sont pas affichées. Pour afficher les relations entre rôles pour un rôle particulier, vous devez consulter l'onglet Rôles.
Lorsqu'un conteneur est sélectionné, la liste affiche les rôles assignés directement à celui-ci. La liste des assignations de rôles ne contient pas les rôles assignés à un utilisateur faisant partie du conteneur sélectionné. Par ailleurs, elle ne reprend pas les rôles qui sont associés à ces rôles assignés directement au conteneur.
Un gestionnaire d'équipe pour le domaine de rôles a la possibilité de gérer les assignations de rôles pour les membres de l'équipe. Avant de sélectionner un membre d'une équipe, le gestionnaire d'équipe doit sélectionner une équipe.
Les relations entre rôles ne s'affichent pas dans la section Assignations de rôles. Pour voir les relations entre rôles pour un rôle particulier, consultez l'onglet Relations entre rôles, disponible à partir de l'opération Catalogue de rôles sous l'onglet Rôles.
Mode proxy. L'opération Assignations de rôles n'est pas disponible en mode proxy.
10.3.1 Affichage de vos assignations de rôles
Pour afficher les assignations de rôles pour vous-même ou un utilisateur, groupe ou conteneur sélectionné dans le contrôle Gérer :
1 Cliquez sur Assignations de rôles dans le groupe d'opérations du tableau de bord de travail.
La liste de rôles s'affiche. Si vous n'êtes pas en mode de gestion, les assignations de rôles affichées sont celles dont vous êtes le receveur.
Si vous êtes en mode de gestion, les assignations de rôles affichées sont celles dont l'utilisateur, le groupe ou le conteneur sélectionné est le receveur.
Un rôle peut être assigné à un groupe ou un conteneur, auquel cas le rôle sera assigné indirectement à tous les utilisateurs du groupe ou conteneur. La liste Assignations de rôles du tableau de bord montre les assignations directes des utilisateurs, ainsi que les assignations indirectes des groupes et des conteneurs. En outre, si un utilisateur est assigné directement à un rôle parent, la liste inclut cette assignation, ainsi que les assignations à tout rôle enfant lié à ce rôle parent. Par exemple, si un rôle de niveau 30 (parent) a une relation de rôle ajoutée à un rôle de niveau 20 (enfant) et qu'un utilisateur est assigné directement au rôle parent, l'écran
Gestion de votre travail 167
Assignations de rôles affiche les deux assignations (parent et enfant). Si vous consultez le rôle enfant dans le Catalogue de rôles, vous verrez la relation entre les rôles sous l'onglet Relations
de rôles, mais pas sous l'onglet Assignations de rôles.
Filtrage de la liste des assignations de rôles
1 Cliquez sur le bouton Définir le filtre dans le coin supérieur droit de l'affichage Assignations de
rôles.
2 Spécifiez une chaîne de filtre pour la description de requête initiale ou pour le nom de rôle, ou affinez la recherche en sélectionnant un type d'assignation (Utilisateur, Groupe, Conteneur ou
Rôle) et un ensemble d'identités correspondant au type d'assignation sélectionnée. Vous pouvez aussi affiner la recherche en sélectionnant un type de source pour l'assignation de rôle
(Utilisateur assigné au rôle, Groupe assigné au rôle, Conteneur assigné au rôle ou Rôle
associé à un rôle).
Remarque : lorsque vous sélectionnez Groupe comme type d'assignation pour filtrer, le titre du filtre indique un CN, tandis que les résultats affichent un autre champ associé.
3 Cliquez sur Filtre pour appliquer vos critères de sélection.
4 Pour supprimer le filtre actuel, cliquez sur Effacer.
168 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Définition du nombre maximal de lignes sur une page
1 Cliquez sur la liste déroulante Lignes et sélectionnez le nombre de lignes à afficher sur chaque page :
Défilement de la liste des assignations de rôles
1 Pour passer à une autre page de la liste des assignations de ressources, cliquez sur le bouton
Suivant, Précédent, Premier ou Dernier au bas de la liste.
Tri de la liste des assignations de rôles
Pour trier la liste des assignations de rôles :
1 Cliquez sur l'en-tête de la colonne sur laquelle effectuer le tri.
L'indicateur de tri en forme de pyramide désigne la nouvelle colonne de tri primaire. En cas de tri ascendant, l'indicateur se présente dans sa position droite normale.
Si le tri est descendant, l'indicateur apparaît à l'envers.
La colonne de tri initial est définie par l'administrateur de la configuration RBPM.
Si vous remplacez la colonne de tri initiale, votre colonne de tri est ajoutée à la liste des colonnes obligatoires. Les colonnes obligatoires sont signalées par un astérisque (*).
Lorsque vous modifiez l'ordre de tri pour la liste des assignations de rôles, vos préférences sont enregistrées dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
10.3.2 Demande d'un rôle
Pour effectuer une requête d'assignation de rôle :
1 Cliquez sur le bouton Assigner en haut de la section Assignations de rôles de la page.
Remarque : vous devez disposer de l'autorisation de navigation Roles Assign (Assignation de rôles) pour que le bouton Assigner soit affiché.
Le tableau de bord de travail affiche la boîte de dialogue Assigner le rôle, qui permet de spécifier quel rôle vous souhaitez demander :
Gestion de votre travail 169
2 Renseignez les champs de la boîte de dialogue Assigner le rôle :
2a Saisissez un texte décrivant la raison de la requête dans le champ Description de la
requête initiale.
2b Dans le sélecteur d'objet, entrez une chaîne de recherche, puis cliquez sur Rechercher.
Sélectionnez le rôle à assigner.
Cliquez sur le sélecteur d'objet pour rechercher un rôle à assigner.
2c Spécifiez la date de début de l'assignation de rôle dans le champ Date d'entrée en vigueur.
2d Spécifiez la date d'expiration de l'assignation de rôle dans le champ Date d'expiration.
3 Cliquez sur Assigner pour soumettre votre requête.
10.3.3 Rafraîchissement de la liste des assignations de rôles
Pour rafraîchir la liste des assignations de rôles :
1 Cliquez sur Rafraîchir.
10.3.4 Suppression d'une assignation de rôle
Pour supprimer une assignation de rôle :
1 Sélectionnez une assignation de rôle définie précédemment et cliquez sur Supprimer :
170 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Remarque : vous devez disposer de l'autorisation de navigation Roles Remove (Suppression de rôles) pour que le bouton Supprimer soit affiché.
10.3.5 Personnalisation de l'affichage de la liste des assignations de rôles
La section Assignations de rôles du tableau de bord permet de sélectionner et désélectionner les colonnes ainsi que de les réorganiser dans l'affichage de la liste des tâches. La sélection et l'ordre des colonnes sont contrôlés par des paramètres dans la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage des assignations de rôles. Lorsque vous modifiez la liste de colonnes ou leur ordre, vos personnalisations sont enregistrées dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
Pour personnaliser l'affichage des colonnes :
1 Cliquez sur Personnaliser dans la section Assignations de rôles du tableau de bord :
L'application utilisateur affiche la liste des colonnes actuellement sélectionnées pour affichage ainsi qu'une liste de colonnes supplémentaires disponibles pour sélection.
Gestion de votre travail 171
2 Pour inclure une colonne supplémentaire dans l'affichage, sélectionnez-la dans la zone de liste
Colonnes disponibles et faites-la glisser dans la zone de liste Colonnes sélectionnées.
Pour sélectionner plusieurs colonnes dans la liste, maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les colonnes. Pour sélectionner une série de colonnes qui se suivent dans la liste, maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez les colonnes.
Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes dans l'écran en les remontant ou les descendant dans la zone de liste Colonnes sélectionnées.
3 Pour supprimer une colonne de l'affichage, sélectionnez-la dans la zone de liste Colonnes
sélectionnées et faites-la glisser dans la zone de liste Colonnes disponibles.
La colonne Rôle est obligatoire et ne peut pas être supprimée de l'affichage de la liste de tâches.
4 Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur Enregistrer les modifications.
10.3.6 Impression de la liste des assignations de rôles
La section Assignations de rôles du tableau de bord vous permet d'imprimer la liste des assignations de rôles affichées sur la page. Les éléments à l'écran correspondent en grande partie à ceux affichés lorsque vous imprimez une liste d'assignations de rôles, sauf que dans ce dernier cas, la sortie imprimée n'inclut que le texte à l'écran. Les images affichées dans la colonne Assigné à ou État ne figurent pas dans le document imprimé.
Pour imprimer les assignations de rôles, vous devez disposer de l'autorisation de navigation Role
Assignments Print (Impression des assignations de rôles), figurant dans la zone de navigation
Tableau de bord de travail.
172 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Pour imprimer la liste des assignations de rôles :
1 Cliquez sur Version imprimable dans la section Assignations de rôles du tableau de bord :
L'application utilisateur affiche, dans une fenêtre distincte, une version imprimable de la liste des assignations de rôles :
2 Sélectionnez le texte figurant dans la zone de texte située dans la partie supérieure de la version imprimable :
Entrez un titre ou des commentaires dans la zone de texte :
Gestion de votre travail 173
3 Cliquez sur Imprimer :
Vous pouvez lancer une impression directement vers une imprimante ou imprimer vers un fichier PDF.
Voici un exemple de fichier PDF présentant la sortie imprimée :
174 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Toutes les lignes affichées à l'écran sont imprimées, sauf si le nombre de lignes affichées atteint la limite définie pour le paramètre Nombre maximum de résultats retournés par une requête, spécifié par l'administrateur de la configuration sous l'onglet Administration. Lorsque cette limite est atteinte, une boîte de dialogue de confirmation vous permettant de spécifier si vous souhaitez continuer ou non s'affiche. Cliquez sur OK si vous souhaitez inclure toutes les lignes affichées à l'écran dans la sortie imprimée. Ce message ne s'affiche qu'une seule fois pour chaque session utilisateur.
10.4 Affichage de l'état de vos requêtes
L'opération État des requêtes permet d'afficher l'état des requêtes que vous avez effectuées. Elle permet de consulter l'état actuel de chacune d'elles. Elle vous donne en outre la possibilité de retirer une requête qui est toujours en traitement si vous avez changé d'avis et ne souhaitez plus qu'elle se poursuive.
L'opération État des requêtes comprend des requêtes de processus (provisioning), des requêtes de rôles et des requêtes de ressources dans une seule liste consolidée. La liste fournit une colonne Type qui vous permet de voir le type de chaque requête. Les requêtes apparaissent dans une seule liste, mais celle-ci peut être triée ou filtrée par type de requête. Vous pouvez retirer de la liste État des
requêtes des requêtes qui présentent encore un état retirable.
Gestion de votre travail 175
L'administrateur et le gestionnaire de domaine peuvent voir les requêtes pour les autres utilisateurs, comme décrit ci-dessous :
Lorsque rien n'est sélectionné dans le contrôle Gérer, la liste de requêtes affiche les requêtes de l'utilisateur actuel. Ces requêtes incluent celles dont il est le receveur ou le destinataire, ainsi que celles dont le receveur ou le destinataire est un groupe, un conteneur ou un rôle auquel cet utilisateur appartient.
Lorsqu'un utilisateur est sélectionné dans le contrôle Gérer, la liste affiche les requêtes dont cet utilisateur est le receveur.
Lorsqu'un groupe est sélectionné, la liste montre les requêtes dont ce groupe est le receveur.
Lorsqu'un rôle est sélectionné, la liste montre les requêtes dont ce rôle est le receveur.
Lorsqu'un conteneur est sélectionné, la liste montre les requêtes dont ce conteneur est le receveur.
Lorsqu'un administrateur ou gestionnaire de domaine est en mode de gestion, la liste État des
requêtes n'inclut que les requêtes associées au domaine spécifié pour l'assignation de l'administrateur ou du gestionnaire.
Un gestionnaire d'équipe peut voir les requêtes des membres de l'équipe. Avant de sélectionner un membre d'une équipe, le gestionnaire d'équipe doit sélectionner une équipe.
Lorsqu'un gestionnaire d'équipe est en mode de gestion, la liste État des requêtes n'inclut que les requêtes associées au domaine spécifié pour la configuration de l'équipe sélectionnée.
Mode proxy. L'opération État des requêtes n'est pas disponible en mode proxy.
10.4.1 Affichage de la liste des requêtes
Pour afficher les requêtes que vous avez effectuées :
1 Cliquez sur État des requêtes dans le groupe d'opérations du tableau de bord de travail.
La liste de requêtes s'affiche. Si vous n'êtes pas en mode de gestion, les requêtes affichées sont celles dont vous êtes le receveur ou le demandeur. Si vous êtes en mode de gestion, les requêtes affichées sont celles dont l'utilisateur, le groupe ou le conteneur sélectionné est le receveur ou le demandeur.
Cette liste comporte les requêtes actives, ainsi que celles qui ont déjà été approuvées ou refusées. L'administrateur peut contrôler pendant combien de temps les résultats du workflow sont conservés. Par défaut, le système de workflow conserve les résultats de workflow pendant
120 jours.
176 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Pour voir le type de requête, vous devez inclure la colonne Type dans la liste de colonnes pour l'affichage. Lorsque la colonne Type est incluse, l'application utilisateur montre une icône qui indique s'il s'agissait d'une requête de processus (provisioning), de rôle ou de ressource.
Les colonnes figurant dans la liste État des requêtes sont décrites ci-dessous :
La colonne Élément demandé fournit le nom de rôle, de ressource ou de processus spécifié pour la requête.
La colonne Demandeur identifie l'utilisateur à l'origine de la requête.
La colonne Receveur identifie l'utilisateur, le groupe ou le conteneur qui obtient l'élément demandé, en cas d'approbation de la requête. Dans le cas des relations entre rôle, la colonne Receveur affiche le nom du rôle associé au rôle figurant dans la colonne Élément
demandé.
La colonne État affiche l'état détaillé correspondant à la requête ainsi qu'une icône indiquant le résumé de l'état. Le résumé de l'état affiche l'état général de la requête. Vous pouvez le sélectionner dans le menu Filtre pour affiner les résultats lors de la recherche de requêtes ayant un état particulier :
Icône Résumé de l'état
État détaillé Description
Nouvelle requête
Début d'approbation de SoD -
En attente
Indique qu'il s'agit d'une nouvelle requête en cours de traitement.
Une requête avec cet état peut être retirée.
Indique que le pilote de services de rôles tente de redémarrer un processus d'approbation SoD pour la requête suite à une interruption.
Une requête avec cet état peut être retirée.
Gestion de votre travail 177
Icône Résumé de l'état
État détaillé Description
Début d'approbation de SoD -
Interrompu
Démarrage de l'approbation -
En attente
Indique que le pilote de services de rôles ne parvient pas à démarrer un processus d'approbation SoD et que ce processus est interrompu temporairement.
Lorsque le pilote de services de rôles tente de démarrer un workflow et n'y parvient pas (exemple : application utilisateur hors service ou qui ne répond pas), la requête passe à un
état d'attente de réessai qui peut atteindre une minute avant de passer
à un état de réessai (Démarrage du processus d'approbation - En attente). Cet état permet au pilote de faire une tentative de redémarrage du workflow. Ces états empêchent les requêtes qui ne dépendent pas de workflows d'attendre derrière des requêtes bloquées en raison d'un workflow ayant des problèmes de démarrage.
Si une requête affiche cet état de manière prolongée, assurez-vous que l'application utilisateur est en cours d'exécution. Dans ce cas, vérifiez les paramètres de connexion du pilote de services de rôles pour savoir s'ils sont corrects.
Une requête avec cet état peut être retirée.
Indique que le pilote de services de rôles tente de redémarrer un processus d'approbation SoD pour la requête suite à une interruption.
Une requête avec cet état peut être retirée.
178 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Icône Résumé de l'état
État détaillé Description
Démarrage de l'approbation -
Suspendu
Exception SoD - Approbation en attente
Approbation en attente
Exception SoD - Approuvé
Indique qu'un processus d'approbation a démarré pour la requête mais que ce processus a été interrompu temporairement.
Lorsque le pilote de services de rôles tente de démarrer un workflow et n'y parvient pas (exemple : application utilisateur hors service ou qui ne répond pas), la requête passe à un
état d'attente de réessai qui peut atteindre une minute avant de passer
à un état de réessai (Démarrage du processus d'approbation - En attente). Cet état permet au pilote de faire une tentative de redémarrage du workflow. Ces états empêchent les requêtes qui ne dépendent pas de workflows d'attendre derrière des requêtes bloquées en raison d'un workflow ayant des problèmes de démarrage.
Si une requête affiche cet état de manière prolongée, assurez-vous que l'application utilisateur est en cours d'exécution. Dans ce cas, vérifiez les paramètres de connexion du pilote de services de rôles pour savoir s'ils sont corrects.
Une requête avec cet état peut être retirée.
Indique qu'un processus d'approbation SoD a démarré et est en attente d'une ou de plusieurs approbations.
Une requête avec cet état peut être retirée.
Indique qu'un processus d'approbation a démarré pour la requête et est en attente d'une ou de plusieurs approbations.
Une requête avec cet état peut être retirée.
Indique q'une exception SoD a été approuvée pour cette requête.
Une requête avec cet état peut être retirée.
Gestion de votre travail 179
Icône Résumé de l'état
État détaillé
Approuvé
Provisioning
Activation en attente
Exception SoD - Refusé
Refusé
Provisionné
Nettoyage
Description
Indique que la requête a été approuvée.
Une requête avec cet état peut être retirée.
Indique que la requête a été approuvée (en cas d'approbations obligatoires) et que la date/l'heure d'activation de l'assignation est atteinte. Le pilote de service de rôle est en passe d'accorder l'assignation.
Vous n'êtes pas autorisé à retirer une requête dans cet état.
Indique que la requête a été approuvée mais que la date/l'heure d'activation de l'assignation n'est pas encore atteinte. L'activation en attente ne comporte pas de catégorie de transfert en amont ni d'icône d'état de sécurité. Cela signifie que vous ne pouvez pas filtrer la liste des requêtes en fonction de l'état d'activation en attente.
Une requête avec cet état peut être retirée.
Indique q'une exception SoD a été approuvée pour cette requête.
Vous n'êtes pas autorisé à retirer une requête dans cet état.
Indique que la requête a été refusée.
Vous n'êtes pas autorisé à retirer une requête dans cet état.
Indique que la requête a été approuvée (en cas d'approbations obligatoires) et que l'assignation a
été accordée.
Vous n'êtes pas autorisé à retirer une requête dans cet état.
Indique que la requête a été traitée et que le pilote de services de rôles est en passe de supprimer les objets internes créés pour cette requête.
Vous n'êtes pas autorisé à retirer une requête dans cet état.
180 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Icône Résumé de l'état
État détaillé
Annulation
Annulé
Erreur de provisioning
Description
Indique que le pilote de services de rôles annule la requête en raison d'une opération utilisateur.
Vous n'êtes pas autorisé à retirer une requête dans cet état.
Indique que la requête a été annulée par une opération utilisateur.
Vous n'êtes pas autorisé à retirer une requête dans cet état.
Indique qu'une erreur est survenue au cours du provisioning (fait d'accorder) ou déprovisioning (fait de révoquer) de l'assignation.
Dans le cas d'une erreur de provisioning, le message d'erreur précis est consigné dans le journal de suivi ou d'audit, si les deux sont actifs. Lorsqu'une erreur de provisioning survient, vérifiez dans votre journal de suivi ou d'audit si le message d'erreur indique qu'un grave problème doit être résolu.
Vous n'êtes pas autorisé à retirer une requête dans cet état.
Remarque : si l'horloge système du serveur où réside le pilote de service de rôle n'est pas synchronisée avec celle du serveur où l'application utilisateur s'exécute, l'état des requêtes peut être différent sur les listes État des requêtes et Assignations de rôles. Par exemple, si vous effectuez une requête d'assignation de rôle qui ne nécessite pas d'approbation, l'état dans la section État des requêtes peut indiquer Provisionné, alors qu'il est défini sur
Activation en attente dans la section Assignations de rôles. Si vous patientez environ une minute, vous constatez que l'état dans la section Assignations de rôles change et devient
Provisionné. Pour vous assurer que l'état est affiché correctement dans l'application utilisateur, vérifiez que vos horloges système sont parfaitement synchronisées.
La colonne Date de la requête affiche la date à laquelle la requête a été effectuée.
Gestion de votre travail 181
10.4.2 Affichage du résumé d'une requête
Pour afficher les informations récapitulatives pour une requête :
1 Pointez la souris sur le nom de la requête dans la colonne Élément demandé.
10.4.3 Filtrage de la liste des requêtes
Vous pouvez appliquer un filtre à la liste des requêtes pour limiter le nombre de lignes renvoyées.
En filtrant la liste des requêtes, vous trouvez plus facilement ce que vous cherchez tout en améliorant les performances.
Pour définir un filtre pour la liste des requêtes :
1 Cliquez sur le bouton Définir le filtre.
La boîte de dialogue Filtre s'affiche et montre plusieurs champs que vous pouvez utiliser pour spécifier la façon dont vous souhaitez filtrer les données :
182 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
2 Pour restreindre la recherche aux requêtes dont le nom correspond à une chaîne particulière, saisissez les premiers caractères dans le champ Élément demandé.
3 Pour limiter la recherche aux requêtes d'un type spécifique, sélectionnez celui-ci dans la liste déroulante Type.
4 Pour restreindre la recherche aux requêtes présentant un état particulier, sélectionnez ce dernier dans la liste déroulante État.
Les catégories d'état disponibles dépendent du type sélectionné dans la liste déroulante Type.
5 Pour limiter la recherche aux requêtes ayant un numéro de confirmation particulier, saisissez l'ID dans le champ Numéro de confirmation.
Le numéro de confirmation est un identificateur interne qui coordonne un ensemble d'assignations de rôles demandées simultanément. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples où un ensemble d'assignations de rôles partagent un même numéro de confirmation :
Une requête unique assigne des rôles multiples à un seul utilisateur.
Une requête unique assigne un seul rôle à de multiples utilisateurs. Ce cas peut se présenter lorsqu'un demandeur assigne un rôle à un groupe ou à un conteneur.
Si un ensemble d'assignations de rôles partagent un même numéro de confirmation, un utilisateur peut retirer chacune de ces assignations individuellement. De plus, chaque assignation de rôle peut être approuvée ou refusée séparément.
6 Cliquez sur Filtre pour effectuer une nouvelle demande de requêtes à l'aide des critères de sélection que vous avez spécifiés dans la boîte de dialogue Filtre.
Lorsque vous définissez un filtre pour une liste de requêtes, votre définition de filtre s'enregistre dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
Remarque : les préférences enregistrées s'appliquent toujours à l'utilisateur actuellement logué
à l'application utilisateur, même si un autre utilisateur a été sélectionné dans le contrôle Gérer.
Pour connaître les filtres précédemment définis :
1 Observez les zones à gauche de l'icône Définir le filtre.
Lorsqu'aucun filtre n'est défini, l'icône Définir le filtre montre deux cercles vides, comme cidessous :
Gestion de votre travail 183
Lorsqu'un ou plusieurs filtres ont été définis, ils apparaissent dans une zone séparée, comme cidessous :
Pour supprimer un filtre spécifié précédemment dans la boîte de dialogue Filtre :
1 Cliquez sur l'icône Effacer ce filtre (qui ressemble à un X) en regard du filtre que vous souhaitez supprimer :
Pour supprimer tous les filtres définis précédemment et mettre à jour les résultats de la recherche pour inclure toutes les requêtes :
1 Cliquez sur le bouton Définir le filtre pour ouvrir la boîte de dialogue Filtre.
2 Cliquez sur le bouton Réinitialiser.
La boîte de dialogue Filtre se ferme et la liste de requêtes est mise à jour pour inclure toutes les requêtes.
10.4.4 Personnalisation des colonnes d'état des requêtes
La section État des requêtes de la page Tableau de bord de travail permet de sélectionner et désélectionner des colonnes ainsi que de les réorganiser sur l'écran de la liste des requêtes. Toute personnalisation que vous effectuez dans l'écran est enregistrée pour utilisation ultérieure.
Pour personnaliser l'affichage des colonnes dans la liste de requêtes :
1 Cliquez sur le bouton Personnaliser dans la section État des requêtes de la page Tableau de bord de travail.
184 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
L'application utilisateur affiche la liste des colonnes actuellement sélectionnées pour affichage ainsi qu'une liste de colonnes supplémentaires disponibles pour sélection.
2 Pour inclure une colonne supplémentaire dans l'affichage, sélectionnez-la dans la zone de liste
Colonnes disponibles et faites-la glisser dans la zone de liste Colonnes sélectionnées.
Pour sélectionner plusieurs colonnes dans la liste, maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les colonnes. Pour sélectionner une série de colonnes qui se suivent dans la liste, maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez les colonnes.
Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes dans l'écran en les remontant ou les descendant dans la zone de liste Colonnes sélectionnées.
3 Pour supprimer une colonne de l'affichage, sélectionnez-la dans la zone de liste Colonnes
sélectionnées et faites-la glisser dans la zone de liste Colonnes disponibles.
Les colonnes Élément demandé et Date de la requête sont obligatoires et ne peuvent pas être supprimées de l'affichage de la liste des requêtes.
4 Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur OK.
Gestion de votre travail 185
10.4.5 Contrôle du nombre d'éléments affichés sur une page
Pour spécifier le nombre d'éléments que vous souhaitez afficher sur chaque page :
1 Sélectionnez un nombre dans la liste déroulante Lignes.
Lorsque vous modifiez le paramètre Lignes, votre préférence s'enregistre dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
10.4.6 Contrôle de l'affichage des détails de l'état des requêtes
La page Tableau de bord de travail permet de spécifier le mode d'affichage des détails pour une requête sur laquelle vous cliquez dans la section État des requêtes de cette page. Vous pouvez afficher les détails de la tâche dans la liste ou dans une boîte de dialogue modale séparée. Ce comportement est contrôlé par un paramètre dans la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage de l'état de la requête.
Lorsque vous modifiez ce paramètre, votre préférence s'enregistre dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
Pour contrôler l'affichage des détails des tâches :
1 Cliquez sur le bouton Personnaliser dans la section État des requêtes de la page Tableau de bord de travail.
L'application utilisateur affiche la boîte de dialogue Personnaliser l'affichage de l'état de la
requête qui vous permet de personnaliser l'affichage de la liste de requêtes. L'ensemble des contrôles affichés peut varier selon les paramètres désignés par l'administrateur comme disponibles pour les modifications utilisateur.
186 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
2 Pour afficher les détails dans l'affichage de la liste des tâches, sélectionnez En ligne avec liste dans la liste déroulante Ouvrir les détails de l'état des requêtes. Pour afficher les détails dans une boîte de dialogue modale séparée, sélectionnez Dans une fenêtre de message.
3 Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur Enregistrer les modifications.
10.4.7 Tri de la liste des requêtes
Pour trier la liste des tâches :
1 Cliquez sur l'en-tête de la colonne sur laquelle effectuer le tri.
L'indicateur de tri en forme de pyramide désigne la nouvelle colonne de tri primaire. En cas de tri ascendant, l'indicateur se présente dans sa position droite normale. Si le tri est descendant, l'indicateur apparaît à l'envers.
Vous pouvez trier la liste sur plusieurs colonnes en cliquant sur l'en-tête de chaque colonne de tri. Par défaut, le tri est décroissant par date de requête ; les requêtes les plus récentes s'affichent donc en tête de la liste. Si vous triez la liste sur une autre colonne que Date de la requête, cette dernière est utilisée comme colonne de tri secondaire.
Lorsque vous modifiez l'ordre de tri pour la liste des requêtes, vos préférences sont enregistrées dans le coffre-fort d'identité avec vos autres préférences utilisateur.
10.4.8 Rafraîchissement de la liste des requêtes
Pour rafraîchir la liste des requêtes :
1 Cliquez sur le bouton Rafraîchir.
La liste de requêtes est mise à jour pour refléter l'état actuel de la liste des requêtes de l'utilisateur actuel. Le bouton Rafraîchir ne supprime aucun filtre appliqué à la liste de requêtes. Lorsque vous rafraîchissez la liste de requêtes, tous les filtres définis sont utilisés pour mettre à jour la liste et restent actifs jusqu'à ce que vous les réinitialisiez.
Gestion de votre travail 187
10.4.9 Affichage des commentaires d'une requête
1 Pour afficher les commentaires d'une requête, cliquez sur l'icône Commentaires dans la liste de requêtes.
Remarque : pour voir les commentaires d'une requête, vous devez inclure la colonne Commentaires dans la liste des colonnes sélectionnées. Pour plus de détails sur l'ajout de colonnes à la liste des
.
10.4.10 Affichage des détails d'une requête
Pour afficher les détails d'une requête :
1 Cliquez sur le nom de la requête dans la colonne Élément demandé.
L'application utilisateur affiche les détails de la requête.
10.4.11 Retrait d'une requête
La section État des requêtes de la page Tableau de bord de travail permet de retirer une requête en traitement si vous avez changé d'avis et ne souhaitez plus qu'elle s'exécute.
Un utilisateur final peut retirer toute requête dont il est l'initiateur, pour autant que l'état de la requête lui permette d'être retirée. Un administrateur de domaine peut retirer toute requête du domaine sur lequel l'adminitrateur fait autorité. Un gestionnaire de domaine doit avoir une autorisation de sécurité valable pour retirer des requêtes. En particulier, vous devez avoir l'autorisation de révoquer les assignations, ce qui implicitement vous autorise également à retirer une requête.
Pour retirer une requête :
1 Cliquez sur Retirer sur la fenêtre Détails de la requête.
188 Guide d'utilisation de l'application utilisateur
Le bouton Retirer n'est activé que lorsque le processus associé à la requête est toujours en cours d'exécution.
Gestion de votre travail 189
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